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華爾街日報報導,半導體設備類股正沉浸在大多頭行情之中,應用材料(Applied Materials)與科林研發(Lam Research)過去1年均大漲逾7成,考量過去急漲急跌的類股特性,許多投資人開始擔心是否有必要開始逢高減碼,但投資專家認為,類股漲勢至少可延燒到明年沒有問題。



報導指出,半導體設備為高度景氣循環產業,而產業正值景氣多頭,受惠於半導體資本設備支出大幅成長,半導體設備供應商業績明顯加溫,以市值前2大的應材與科林研發為例,過去3年營收均穩定成長,今年全年業績預料還會有2位數的增幅。







在基本面看俏下,相關類股股價更是一飛沖天,應材過去一年來狂飆90%,科林研發也暴漲73%,而取消與科林研發合併的科磊(KLA-Tencor)自去年10月迄今也勁揚4成。對於經歷過產業過去多空循環的投資人來說,類股一旦有如此的漲幅通常也意謂著是該開始逢高獲利出場,只不過這次的景氣多頭跟過去不太一樣,榮景至少可延續至明年,因此投資人應該不用急著獲利入袋。這次景氣最不一樣之處在於快閃記憶體市場,由於正值轉換至3D NAND新製程的階段,根據DRAMeXchange指出,NAND市場出現供不應求,導致NAND現貨價格過去1年已飆漲42%。記憶體製造商更新設備也刺激半導體設備需求,Pacific Crest證券分析師崔基(Wes Twigg)預估,快閃記憶體製造的資本支出今年將跳增25%,花旗的馬里克(Atif Malik)也認為,市場供需吃緊的情況將會持續到2018年,產品價格可望維持高檔。(工商時報)









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